Un músico italiano ( Toto) de formación clásica viaja a los Estados Unidos en busca del Jazz y aventuras, llega a Nueva Orleáns un mes antes del ya famoso huracán Katrina, se interna en todos los ambientes de la ciudad donde conoce a Coco una cantante todo terreno que por las mañanas toca el piano en una iglesia y por las noches áctua en un antro del barrio más sordido , peligroso y a la vez mas sugerente que nunca pudo imaginar.
A través de Coco va descubriendo los distintos “palos” de la música afroamericana y adapta sus conocimientos académicos al Feeling de la musica del Alma.
12 temas clásicos de Piano. Saxofón y Voz que magistralmente interpretan dándole un toque fino de humor Antonio Fabris, y Conni Resch dos músicos con una larga y experimentada trayectoria .